饿了么被阿里收购后，前景如何？(饿了么创业史)

　　阿里之所以收购饿了么，是为了抢占线下支付的入口饿了么创业史。10亿收购目的有以下作用

　　提高支付宝的打开率，食，住，行，饿了吗主要做的是吃。美团现在属于腾讯系，所以。阿里必须有一张牌来对抗腾讯。支付宝和微信都是为了在抢夺线下支付的一个入口。而点外卖是每个人都会偶尔用到的一个功能，当你选择了点外卖，便必须使用移动支付。有了饿了么阿里的移动支付便能够盘活，饿了吗与众多的饭店的合作，去进行二维码的收款。可以很好的让资金流入阿里

　　十亿美元的前景就我个人看来并不是看好。王兴的美团就在前段时间上市，涵盖了衣食住行我们生活的方方面面，饿了吗专做外卖其市场份额与美团平分秋色。并没有绝对的优势。

　　而饿了么久也较为单一，同美团的移动支付入口来说，其实还是杯水车薪的，所以说这笔交易还是较为亏损的，但是如果没有这笔交易，阿里在移动支付无法与微信抗衡，所以必须有一款软件能够为阿里提供一个线下支付的入口。

　　摩拜单车和黄车其实也是为了抢夺移动支付的入口。腾讯的用户多为喜爱社交的用户，阿里的用户是喜欢购买的用户。社交在日常生活当中必不可少儿，而购物则是根据经济情况的好坏在不同时间段有所区别。虽然两者都是刚需，但是我更看好社交所带来的流量入口。

　　所以说不赢10亿美金的交易虽然说是亏损的，但是却是不得不做的一笔交易。

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　　饿了么怎样抢夺美团外卖市场？饿了么面对美团外卖的这个劲敌，似乎重启“烧钱大战”才是杀入低线城市圈最快的方法，但却不一定会得到资本的支持。目前，中国的网络外卖市场格局已经基本形成双寡头局面，但对比美团与饿了么在2018年的表现，可以看出美团是增势而饿了么是降势，美团在2018年的表现要比饿了么好很多。

　　美团增势vs饿了么降势，美团在2018年的表现要比饿了么好很多。

　　目前，中国的网络外卖市场格局已经基本形成双寡头局面，且对比美团的增势和饿了么的降势，美团在2018年的表现要比饿了么好很多。

　　根据DCCI的数据显示，外卖市场中，用户获取外卖服务的主要渠道是网络外卖平台，占比80.5%，所以用户利用网络外卖平台获取服务已经成为主流，在线上订外卖已经成为用户的一种习惯。其中，在美团外卖上定外卖的用户占比63.3%，与2017年Q4相比增长了22%，而饿了么+百度外卖（2017年8月24日，饿了么合并百度外卖）的用户占比则只有35.3%，与2017Q4相比下降了20%。

　　仅仅一年间，美团外卖用户市场占比不仅追平了饿了么，还反超了近28个百分点。最新数据显示，2019年1月美团外卖市场份额超过64%，饿了么与美团的差距似乎有扩大的可能。

　　从财报上看，美团外卖的优势依然明显，2018年Q4美团外卖业务收入约是饿了么+口碑收入的2倍多。美团外卖2018Q4的收入超过110亿，同比增长81.4%，而阿里由饿了么和口碑合并成立的本地生活服务公司的同期收入仅为51.59亿元。

　　美团曾在2018年中期报告中提到餐饮外卖收入主要是由于交易笔数大幅增加和不断累积用户基础和用户购买频次增加以及商家需求的增长。所以可以基于交易、用户和商家这3个指标对美团和饿了么进行比较。

　　饿了么的年度交易笔数和用户购买频次要少于美团外卖。

　　数据来源：海豚智库整理公司历年财报

　　2018年美团外卖的交易金额2828亿元，同2017年的1711亿相比增长了65.3%，日交易金额达7.75亿元；交易笔数达63.9亿，同2017年的40.9亿相比增长了56.3%，日均交易笔数约为1751万笔；单笔交易金额约为44.26元，同比增长近3元。而饿了么继2017年收购百度外卖后，为应对美团与大众点评的强强联合，又在阿里巴巴的推动下，于2018年10月与口碑业务合并组建了阿里本地生活服务公司。2018年财报曾披露在合并后阿里本地生活服务公司的“每日按需订单和GMV继续实现强劲增长”，但并未公开具体数据。

　　根据网络公开资料显示，截至2018年10月，饿了么的日订单量约为1200万，一般情况下，包含未付款和退换货的订单量要少于交易笔数，而饿了么的日订单量比同期美团外卖的日均交易笔数还低近550万，进而饿了么的年度交易笔数要少于美团外卖至少20亿。

　　另外，根据中国互联网本地生活服务蓝皮书报告显示，2017年饿了么的平均外卖客单价超过了40元，与美团同期单笔交易金额41元相当。由于外卖属于高频业务，理论上顾客购买的频次要高于1次，所以当饿了么的客单价与美团的交易金额相当时，说明美团外卖的用户购买频次要高于饿了么。

　　在用户方面，目前饿了么的用户发展潜力更弱，流量来源也更分散。

　　数据来源：海豚智库整理公司历年财报

　　美团外卖用户数存量和增量的主体基本来自于美团点评的用户数，因此，美团外卖用户数的发展潜力取决于美团点评整体用户的发展情况，二者成正相关关系。2018年美团点评的年度交易用户总数达4亿，较去年的3.1亿同比增长29.3%，其中包含了美团外卖的用户总数约3亿多。另外，美团点评站队腾讯后，腾讯为其打开了3个流量入口，分别是美团外卖、猫眼电影以及大众点评，为美团外卖及美团点评整体拓展了无限的想象空间。2018年12月,微信的活跃用户数已经达到了10.97亿。早在14年就有腾讯入股京东，京东因此获得微信和QQ入口，为其带来了源源不断的流量。到近期则有被贴“low”标签的拼多多，依托微信的巨大流量仅3年就IPO的奇迹，所以背靠腾讯的美团点评至少在流量方面有很大的优势。

　　而饿了么则在2017年9月至2018年9月的投资者日报告中披露了饿了么的年度活跃用户超过1.67亿。同时，也描绘了阿里巴巴生态圈资源对饿了么的支持，饿了么最大用户流量可以从淘宝、支付宝和口碑中获得。在此期间内，淘宝年度活跃用户约5.76亿，支付宝年度活跃用户约8.7亿，口碑年度活跃用户数约1.67亿。 同时阿里巴巴2018年年报公布了饿了么已经覆盖了600个市县服务了超过百万的用户。所以仅从以上数据看，饿了么的流量潜力似乎比美团外卖的弱些，且流量的来源似乎也比美团外卖更分散。另外，从以往阿里并购的案例来看，似乎并没有因为阿里生态流量和其它方面的协同而获得成功的突出案例。但是不排除，在未来阿里生态的协同力不断完善后，给阿里帝国的每个部分带来“1+1>2”的效果。

　　饿了么在商家资源上可能略微优于美团外卖，且美团可能面临大批商家退出的风险。

　　长江证券研究报告数据显示，截至 2017 年底，美团外卖的在线商家数已经超过270万家，美团点评的在线商家为550万，活跃商家占比80%。在线商家中，外卖商家接近 50%。2018年美团点评，活跃商家为580万，保守估计在线商家数约为730万，外卖在线商家数358万。与阿里在投资者日的报告上披露的截至2018年9月饿了么350万家注册商家相当。但是饿了么在2018年10月同口碑合并，这可能会为饿了么带来新一波的商家数增长，而美团则早在2015年就与大众点评合并了，所以商家数并不会出现陡增情况，而是保持在20%左右的稳定增长。所以，2018年饿了么在商家资源上可能略微优于美团外卖。

　　2019年1月初，部分商家称，之前他们跟美团合作的佣金是15%，后来又上调至18%，再到现在，佣金直接上调至22%。由于上调的佣金，一些商家已经从美团下架。对此美团回应称商户缺乏竞争力，优胜劣汰，并在1月中旬宣布美团在2019年将投入110亿元扶持商户，资金主要用于行业大营销计划、全面数字化升级、深入供应链服务和先锋商户奖励政策等4个方面，来安抚商家。而饿了么口碑则在同期否认了26%的商家费率，且提出“暖冬计划”，首批2000家商家费率下调3%。在舆论里的一增一减间，以及美团的“二选一”政策，无形中增大了部分商家会脱离美团的概率。